Na motívy jednej z Werichových rozprávok vznikol múdry príbeh o večnej ľudskej túžbe po šťastí, ale i lakomstve a hrabivosti.
Traja vyslúžilí vojaci - delostrelec Pankrác (Rudolf Hrušínský), dragúň Bimbác (Petr Čepek) a vojenský kuchár Servác (Josef Kemr), sú po prepustení z armády ocitnú bez finančných prostiedkov a túlajú sa svetom. Od dobrosrdečných škriatkov dostanú zázračné dary: harfičku, ktorá "vyrába vojakov" a cylinder, ktorý vykúzli čokoľvek, na čo si človek len spomenie. Traja veteráni premýšľajú, ako ich vzácne dary využijú čo najužitočnejšie.
Nakoniec sa vypravia do kráľovstva Monte Albo, kde sa Bimbác zamiluje do princezny Bosany (Vida Skalská). Je nielen krásna, ale naviac zákerná a postupne vojakov o všetky dary pripraví a nechá z krajiny nemilosrdne vyhnať. S kráľom sa radujú, čo všetko budú môcť s ukradnutými vecami podniknúť. Vojakom ešte dlho potrvá než pochopia, čo je pre nich na svete naozaj najdôležitejšie. Znovu sa objavia škriatkovia a zavedú veteránov k stromom so zvláštnym ovocím. Po ňom narastie Bosane dlhokánsky nos, ktorý dokonca prekročí hranice kráľovstva. Pomôcť jej môže len ovocie s druhého stromu.
Réžia: Oldřich Lipský
Scénar: Zdeněk Svěrák, Oldřich Lipský
Kamera: Jiří Macák
Hudba: Jaroslav Uhlíř
Hrajú: Rudolf Hrušínský, Petr Čepek, Josef Somr, Vida Skalská, Július Satinský, Zdeněk Svěrák, Miloš Kopecký, Lubomír Lipský, Jiří Kaftan, Milan Lasica, Jiří Hálek, Vladimír Hrubý, Ladislav Gerendáš, Vlasta Jelínková, Miloslav Štibich, Jaroslav Vozáb, Dana Balounová, Tomáš Vacek, Ivan Pokorný, Jiří Knot, Vladimír Hrabánek, Mirko Musil, Lena Birková, František Kubíček, René Gabzdyl, Jiří Krytinář, Milan Riehs, Jan Kehár, Karel Smrž, Vlastimila Vlková, Jiří Chlumecký, Václav Šimek, Eva Hrušková, Jindřich Narenta