Transsexuál Bree šetrí každý dolár, aby si mohol zaplatiť operáciu, ktorá z neho konečne urobí ženu. Jedného dňa zdvihne telefón a dozvedá sa, že jeho syn Toby sedí vo väzení v New Yorku. Nerád sa vydáva do New Yorku dostať chlapca z väzenia, ten je mu však odovzdaný bez vysvetlenia. Toby považuje tú divnú ženskú za misionárku. Bree nevidí dôvod, prečo niečo vysvetľovať a Toby sa chce čo najskôr dostať do Los Angeles. Rozhodnú sa teda, že pôjdu spolu. Bree má v pláne vysadiť Tobyho u pestúnov.
Réžia: Duncan Tucker
Scénar: Duncan Tucker
Produkcia: William H. Macy, Rene Bastian, Linda Moran, Sebastian Dungan
Kamera: Tom Camarda, Stephen Kazmierski
Hudba: David Mansfield, Dolly Parton, Lucinda Williams
Hrajú: Felicity Huffman, Kevin Zegers, Fionnula Flanagan, Elizabeth Peña, Graham Greene, Burt Young, Carrie Preston, Venida Evans, Jon Budinoff, Raynor Scheine, Grant Monohon, Bianca Leigh, Danny Burstein, Craig Bockhorn, Cecy, Stella Maeve