Mladí manželé Elizabeth a John MacDonaldovi se musí rozloučit, když John odchází bojovat do první světové války. Na konci války, v Den příměří, očekává těhotná Elizabeth manželův návrat, ale dozvídá se, že byl při jedné akci zabit. Útěchu a povzbuzení nachází u svého šéfa Lawrence Hamiltona, který ji má rád a navrhne, aby se za něj provdala. Elizabeth nakonec se sňatkem souhlasí. Porodí Johnova syna Drewa a později dalšího syna Briana, a oba je vychovává jako Hamiltonovi. Ale John není mrtev, byl jen těžce zraněn a znetvořen výbuchem. Podstoupí plastickou operaci u vídeňského lékaře dr. Ludwiga a získá novou identitu jako Erik Kessler. Po dvaceti letech, když jsou dr. Ludwig a jeho žena zabiti nacisty, adoptuje jejich dceru Margaret a prchne s ní do Anglie. Zde přijme práci jako hlavní chemik v podniku Larryho Hamiltona a přichází i s Margaret zpět do Baltimoru. Při setkání s Elizabeth a její rodinou se dozvídá, že Drew je vlastně jeho syn. John se musí rozhodnout, zda má či nemá odhalit svou pravou identitu.
Réžia: Irving Pichel
Hrajú: Claudette Colbert, Orson Welles, George Brent, Lucile Watson, Richard Long, Natalie Wood, Ian Wolfe, Joyce Mackenzie, Sonny Howe, Irving Pichel, Lane Chandler, Jeffrey Sayre, Rudolf Myzet, Waclaw Rekwart, Milton Kibbee, Charles D. Brown, Jack Cheatham, Amzie Strickland, Tina Menard, Helen Gerald, John Wengraf, Evan Thomas, Lois Austin, Libby Taylor, Leonard Carey, Anne Loos, Jesse Graves, Boyd Irwin, Count Stefenelli, Michael Hall