Bennu (Ceyda Düvenci) je veľmi nepríjemne prekvapená Šeherezádiným (Bergüzar Korel) hnevom, ktorý ju prinútil naložiť Kaana (Efe Çinar) do taxíka a okamžite sa vrátiť do Istanbulu! Kerem (Tardu Flordun) sa tvári, že jej kamarátku tak rozhnevala jeho neopatrná zmienka o Onurovi (Halit Ergenç)... Keď obaja osamejú, rozhostí sa medzi nimi čudne nepríjemný chlad a prázdnota, a tak sa rozhodnú zbaliť všetky veci a vrátiť sa čo najskôr späť do mesta. Burhan (Metin Çekmez) a Ali Kemal (Demir Ergun) sa vrátia z Ruska s kopou darčekov pre rodinu. Ich ženy sú ale po nedávnom úteku dievčat a následnej výmene názorov – o oboch však ich muži nič nevedia – akési zarazené a akoby duchom neprítomné. Kaan sa na mamu veľmi hnevá – najviac však nie preto, že mu pokazila narodeniny, ale preto, že naňho kričala! Hnev a trucovanie ho však našťastie veľmi rýchlo prejdú, keď mu mama sľúbi čokoládovú tortu...
Yasemin (Ebru Ajkac) zjavne úloha Onurovej utešiteľky dokonale vyhovuje. Hoci musí kvôli pracovným povinnostiam odísť, prisľúbi mu, že sa mu hneď po stretnutí ozve a zakrátko sa znovu uvidia. Firdevs (Sennur Kaya) sa Onura spýta, si je Yasemin jeho kamarátka a ako dlho sa poznajú. Keď sa dozvie, že spolu kedysi chodili, neuvážene poznamená, že by Yasemin zrejme nebola proti byť jeho priateľkou i v blízkej budúcnosti, keďže keď jej zavolal, do piatich minút prišla. Onur ju nečakane tvrdo zahriakne s poznámkou, že nemá podobné veci komentovať a že názory na jeho priateľov si má v budúcnosti nechať pre seba. Zahanbenej Firdevs potom odovzdá CD-čko so suitou Šeherezáda, ktorú počúval vždy, keď myslel na svoju lásku – so slovami, že ju má hodiť do koša, pretože je pokazené...
Nadide (Tomris Incer) sa veľmi poteší krásnemu náhrdelníku, ktorý jej manžel priniesol z Moskvy ako darček. Keď sa jej Burhan, tušiac problémy, spýta, čo sa stalo s vnúčencami, že sa tak zvláštne správajú k svojmu otcovi, Nadide mu povie všetko o ich úteku i jeho dôvodoch a jasne sa tiež vyjadrí k tomu, na koho strane v tomto pomyselnom súboji stojí – vyjadrí plnú podporu neveste Füsun (Yonca Cevher), ktorá sa napriek všetkému snažila udržať rodinu pokope. Potom manžela požiada, aby sa s Alim Kemalom vážne porozprával, pretože to, ako sa správa, je neúnosné – a nezabudne dodať, že nepovažuje za správne, že on ako jeho otec ho v snahe nájsť Cansel (Füsun Kostak) podporuje! Ukáže sa, že manželia, ktorí sú temer vždy zajedno, majú tentoraz na ďalší postup vo vzťahu k synovej milenke a ešte nenarodenému vnúčikovi iný názor...
Hoci Kerem tvrdil Bennu, že ho neskutočne bolí hlava, a tak hneď po príchode na loď zaľahne, napokon zakotví pri poháriku v Mertovom (Merih Ermakastar) bare! Jeho kamarát už má však tiež dosť jeho večnej sebaľútosti a absurdných verzií o láske k Šeherezáde a stroskotaného vzťahu s Onurom, a tak mu na rovinu povie, že sa správa ako dieťa, ktorému súrodenec vzal hračku – a odporučí mu, aby si zaobstaral svoje vlastné hračky! Podľa neho sa totiž zamiloval do Šeherezády len preto, lebo ju ľúbi Onur - pretože boli vždy ako rodní bratia, a bratia spolu zvyknú vo všetkom súperiť, čo je iste aj ich prípad. Kerem však stále tvrdošijne trvá na svojom, že on Šeherezádu miloval ako prvý... Melek (Yeliz Akkaya) je ešte stále veľmi nešťastná. Keď sa raz nechtiac stane náhodným svedkom telefonátu akejsi dievčiny s priateľom, s ktorým sa v hneve práve rozchádza, poradí jej so smútkom v hlase, aby sa udobrili, pretože život je na trápenie prikrátky...
S Kaanom jeho narodeniny napokon veľmi skromne oslávia len jeho mama, Mihriban (Melahat Abbasova) a dve rozkošné maňušky. Pri sfukovaní sviečok si chlapča – tak, ako sa to zvyčajne robieva – čosi od srdca zaželá. Mama ho upozorní, že aby sa mu želanie splnilo, nesmie im ho prezradiť! Zneistený Onur nakoniec nájde útechu tam, kde už v mnohých ťažkých situáciách predtým - v príbehoch spísaných v Tisíc a jednej noci... Poriadne opitý Kerem sa rozhodne ísť si na pár dní kamsi oddýchnuť – podľa jeho vlastných slov priamo do pekla -, čo zaskočí nielen už i tak dosť skľúčenú Bennu, ale i Merta, ktorý začína mať o svojho zdravý rozum strácajúceho priateľa dosť veľký strach, a tak sa mu ponúkne, že pôjde s ním, pretože ho skrátka nemôže v takomto stave nechať samého.
O niečo neskôr zavolá vydesená Seval (Aytaç Öztuna) Onurovi a požiada ho o pomoc, pretože sa k nej domov násilne dobýjajú dvaja muži a nemôže sa dovolať synovi, ktorý má vypnutý telefón. Onur neváha ani minútu, okamžite sadne do auta a za chvíľku dorazí k Seval – práve včas, aby mužov hľadajúcich dávno prepusteného Sevalinho záhradníka, ktorý vraj zviedol sestru jedného z nich, schladil, než si ich odvedie polícia! Keď už je všetko v poriadku, Seval a Onur sa konečne otvorene a úprimne porozprávajú o rozpade jeho priateľstva s Keremom a o dôvodoch nevhodného správania jej syna. Onur sa trochu zahanbí, keď Seval povie, že Kerem nemá právo brániť jemu a Šeherezáde, aby boli šťastní – pretože Šeherezáda ľúbi jeho, a nie jej syna! Žena, o ktorej práve hovoria, zatiaľ so slzami v očiach sleduje svojho spiaceho synčeka, ktorý si do postieľky vpratal i malého robota, ktorého dostal od Onura, a spytuje sa osudu i Mihriban, prečo ju život stále skúša a prečo už konečne nemôže byť šťastná...
Na druhý deň spraví vážne rozhodnutie – pozbiera všetku svoju odvahu a vyberie sa do Binyapi! Nielen Nurhayat (Sevda Aktolga) a Yalçın (Suphi Tekniker) nemôžu uveriť svojim očiam, keď ju po takom dlhom čase opäť uvidia. Aj Onur je evidentne jej nečakaným príchodom zaskočený, hoci sa snaží nedať to najavo. Šeherezádin pokus vysvetliť nedorozumenie spôsobené Keremovou prítomnosťou na oslave Kaanových narodenín dopadne katastrofálne, pretože urazená Onurova hrdosť ho núti nepočúvať a neustále si húsť svoje absurdné obvinenia. Jeho slová, že Šeherezáde je i tak lepšie bez neho a že jej jeho lásky evidentne už viac netreba, ju veľmi zasiahnu. So slzami v očiach mu vykričí všetku svoju bolesť a odmietajúc sa s ním o čomkoľvek ďalej baviť, so slovami, že nech ju teda nechá odísť a žiť šťastne bez neho, rozrušená vybehne z jeho kancelárie... Yasemin sa márne snaží primäť Kerema k rozumu – aby nelámal palicu nad Binyapi a nepredával svoje podiely, pretože to môže pochovať nielen firmu, ale negatívne ovplyvniť i celkové dianie na trhu. No Kerem ju, ako v poslednom čase vlastne vôbec nikoho, nepočúva...
Ali Kemal sa v zúfalej snahe nájsť Cansel vyhľadá jej gynekológa, no dozvie sa len, že hoci by mala absolvovať nejaké testy, či je s ňou i dieťatkom všetko v poriadku, odkedy tam bola naposledy s ním, neukázala sa a lekárovi ani nedvíha telefón... So svojím trápením sa zverí svojmu otcovi, no tentoraz mu ani on nevie dať žiadnu dobrú radu – okrem obligátnej trpezlivosti, keďže termín Canselinho pôrodu sa blíži míľovými krokmi... Gani (Bartu Küçükçaglayan) je na najlepšej ceste do poriadnych problémov. Tentoraz sa mu nechcelo ísť do práce, radšej sa v akejsi reštaurácii stretol s peknou dievčinou, na ktorú chce veľkohubými rečami spraviť dojem. Nerátal zrejme s tým, že ho Šeherezáda bude obháňať, a tak bude musieť vyrobiť ďalší falošný rozvrh prednášok a seminárov, pretože na obranu svojej absencie použil chabú výhovorku, že im ho na škole opäť raz zmenili!
Po včerajšom výstupe v Onurovej kancelárii je Šeherezáda ešte stále taká vykoľajená a nahnevaná, že mu – opäť raz - nedvíha telefón. Ibaže akosi pozabudla, že on už vie, ako na ňu - požiada totiž Nurhayat, aby ho spojila so Šeherezádinou firmou! Zdvihne mu Mihriban, ktorú požiada, aby mu so Šeherezádou dohodla stretnutie kvôli projektu, na ktorom sa majú ich firmy podieľať. Keď Šeherezáda odmietne, Onur jej podpichovačne odkáže, že jej správanie je neprofesionálne a že ak odmieta spolupracovať s ním a jeho firmou, stačí povedať. Dosiahne tým, samozrejme, presne to, čo zamýšľal – Šeherezáda vezme Mihriban slúchadlo a nazlostene mu na dôkaz svojej profesionality a spoľahlivosti navrhne stretnutie hneď na druhý deň!
Cansel je nešťastná, keď jej mama povie, že ju celá dedina ohovára a že by sa preto už viac nemala stretávať s Yamanom (Teoman Kumbaracibasi)! Keď za ňou o niečo neskôr príde, zastihne ju uplakanú a zúfalú – vraví, že ak by nečakala dieťa, už by sa dávno zabila... Burhan zvolá rodinnú radu, na ktorej chce pomôcť svojim vnučkám, aby sa viac netrápili kvôli napätej situácii medzi ich rodičmi. Všetci sú veľmi prekvapení, keď jedna z nich spomenie „otcovu druhú ženu Cansel“ – až doteraz si totiž nik z dospelých ani len nepomyslel, žeby deti mohli o niečom vedieť...
Šeherezáda s Kaanom prídu navštíviť Bennu a Melek, ktorej sa vďaka veselému chlapčaťu konečne vráti na tvár úsmev. Šeherezáda sa Bennu ospravedlní za to, ako neslávne skončila oslava Kaanových narodenín a povie jej, že je pre ňu veľmi dôležitá a nechce o ňu prísť. Bennu jej samozrejme odpustí, no poznamená, že by sa mala ospravedlniť Keremovi, pretože ho svojím správaním veľmi ranila. Šeherezáda jej nato ale povie, že sa už s Keremom viac nechce vídať – a nechá kamarátku bez ďalšieho vysvetľovania v tom, že je to istým spôsobom kvôli Onurovi. Ibaže keď si Bennu povzdychne, že sa ich priatelia rozhádali, Šeherezáda dotknuto poznamená, že Onur nie je jej priateľ a že táto kapitola jej života je už ukončená. Bennu namietne, že Onur bez nej nedokáže žiť, načo Šeherezáda tvrdohlavo povie, že ona bez neho áno, a aj bude!
Füsun je na manžela veľmi nahnevaná urazená jeho správaním, takže sa s ním vôbec nerozpráva. Nadide sa snaží vnučky presvedčiť, že pri hádke rodičov len niečomu zle porozumeli, že ich otec má len jednu ženu - a tou je ich mama. No nezdá sa, žeby jej uverili... Na druhý deň Onur príde na dohodnuté stretnutie so Šeherezádou o čosi skôr, takže vo firme zastihne len Ganiho, ktorý si myslí, že Šeherezáda možno zisťuje nejaké podrobnosti o problémovej parcele, na ktorej majú postaviť novú Burhanovu fabriku. Onur je samozrejme zvedavý, o čo ide, a tak mu Gani v skratke povie všetko, čo vie, vrátane farbistého opisu vyhrotenej situácie, keď robotníci pracujúci zrejme pre mafiu temer napadli Šeherezádu – a nebyť jeho, prítomného hrdinu, ktovie, ako by to dopadlo... Onur potom telefonicky požiada svojho právnika, aby o pozemku i predávajúcich zistil, čo sa dá. To však už prichádza Šeherezáda, ktorú prekvapí nielen skorá Onurova prítomnosť, ale i nádherné kvety, ktoré jej priniesol. Ich stretnutie ale nedopadne dobre, ako ostatne už i predtým. Najprv sa nemôžu na ničom dohodnúť, pretože ani jeden nechce urobiť kompromis a zaryto trvá na svojom, nuž a potom sa Šeherezáda na Onura hystericky rozkričí, že kým on celému svetu dokázal svoju nevinu, ona sa svojej viny, ktorú jej on vždy bude pripomínať a ktorú bude len on vždy vidieť, nikdy nezbaví! Cíti sa pošpinená, nečistá, a preto ho úpenlivo prosí, aby odišiel. Keď sa tak stane, zúfalo sa rozplače...
Mert sa nahnevá, keď vo svojom podniku nájde opäť sa spíjajúceho Kerema – navyše cez deň, keď má byť v práci! Mladšia zo slúžok v Burhanovom dome sa príde na univerzitu poinformovať o možnostiach štúdia, a pri tej príležitosti zistí, že Gani všetkých klame a vôbec nechodí do školy! Keď Yasemin príde za Onurom zvestovať mu novinky o reakcii ľudí na šíriace sa správy o odpredaji Keremových podielov firmy Binyapi, zastihne ho v zvláštnom rozpoložení. nedokáže myslieť na nič iné, len na Šeherezádu. No ešte niekto má rovnaký problém – poriadne opitý Kerem totiž prišiel za Šeherezádou rovno do práce, opäť jej vyznať lásku! Na jej nečakané vyznanie, že miluje Onura, zúfalo nelogicky namieta, že Šeherezáda, ktorú pozná, nemôže milovať Onura – načo mu ona s neskrývaným odporom odpovie, že potom ju teda vôbec nepozná, pretože Onura naozaj miluje!
Yaman je nepríjemne prekvapený, keď sa s ním v istom pohostinstve nik nerozpráva a všetci od neho odvracajú zrak. Keď sa dozvie, že je to pre jeho „nevhodný záujem“ o Cansel, okamžite odíde rovno za ňou – chce jej totiž povedať čosi veľmi dôležité... Ponížený Kerem sa ďalej spíja na lodi. Bennu sa mu nemôže dovolať, a tak sa ho ustaraná vyberie, napriek pokročilej hodine, navštíviť. Keď zistí, v akom je stave a že mu nie je dvakrát do reči, chce hneď odísť, no on ju nečakane nástojčivo chytí za ruky, poprosí, aby ostala a... So zúfalou náruživosťou ju pobozká!