Kerem už má dosť pretvárky, a tak Onurovi povie, že sa musí konečne priznať, že je do Šeherezády sám zamilovaný!
Nálada na firemnom novoročnom večierku je naozaj čudná, za čo – hoci nechtiac a neplánovane – môže Šeherezáda (Bergüzar Korel). Keď jej Kerem (Tardu Flordun) daruje drahé náušničky, necíti sa príjemne. Žiarlivosťou zhrýzaná Bennu (Ceyda Düvenci) sa cíti ešte nepríjemnejšie a svoju nepohodu sa snaží zahnať tým najhorším možným spôsobom – alkoholom! Nuž a pichľavé ostne žiarlivosti neomylne zasiahnu i zobďaleč prihliadajúceho Onura (Halit Ergenç)... Keď potom Kerem vyzve Šeherezádu do tanca, skrývanými emóciami nabitá atmosféra natoľko zhustne, že by sa dala pokojne aj krájať. Pre Onura je táto situácia natoľko neúnosná, že z večierka jednoducho ujde! Na druhý deň sa s Keremom opäť nepríjemne pohádajú - dôvodom je, ako inak, Šeherezáda... Kerem sa totiž priateľovi prizná, že si chce získať jej srdce!
Hoci by to pri pohľade naňho len málokto tipoval, Ali Kemal (Demir Ergun) si nezhody z domu kompenzuje neverou! Keď sa Mihriban (Melahat Abbasova) spýta Šeherezády, či si dokáže predstaviť, že by sa jedného dňa opäť vydala, Šeherezáda jej po krátkom zaváhaní povie, že dvere k láske zavrela jednej temnej noci... Nie je však jediná, kto sa trápi, pretože Onur sa vernej domácej Firdevs (Sennur Kaya) prizná, že by si veľmi prial dokázať vrátiť čas, aby sa to, čo urobil jednej temnej noci, nikdy nebolo stalo...
Pri Ahmetovom (Atilla Türkmen) hrobe sa Šeherezáda s Kaanom (Efe Çinar) nečakane stretnú s Nadide (Tomris Incer) a Burhanom (Metin Çekmez) a toto stretnutie nedopadne dobre, pretože Šeherezáda nedokáže Burhanovi odpustiť, že jej nepomohol, keď jej synček umieral... Bennu trápia výčitky svedomia, pretože sa nechala uniesť žiarlivosťou a ranila Šeherezádu. Keďže už nemôže pokojne správať, príde priateľku odprosiť – a dočká sa odpustenia! Kerem povie Onurovi, že musí začať dôverovať ženám a láske – a keďže už má dosť pretvárky, na rovinu priateľovi povie, aby sa už konečne priznal, že je do Šeherezády sám zamilovaný! Odvtedy je atmosféra medzi nimi ešte napätejšia, ako predtým...
Füsun (Yonca Cevher) zavolá Šeherezáde a dohodnú si stretnutie i s deťmi – aby sa bratranec a sesternice konečne spoznali a spriatelili... Kerem sa trápi, pretože pochopil, že je zamilovaný do Šeherezády – a tiež si je absolútne istý, že je do nej zamilovaný aj jeho najlepší priateľ Onur! Ten už nedokáže vydržať ani sám so sebou, a tak ho kroky zavedú presne tam, kde jeho srdce zúfalo túži byť – pred dvere Šeherezádinho bytu..