Onur a Kerem sa síce snažia prísť na iné myšlienky, no neustále sa vracajú k jedinej téme – Šeherezáde...
Keď nič netušiaca Peride (Meral Çetinkaya) prezradí Onurovi (Halit Ergenç) a Keremovi (Tardu Flordun), že Šeherezáda (Bergüzar Korel) má malého synčeka chorého na leukémiu, ktorý prednedávnom len vďaka tomu, že zohnala peniaze, podstúpil ťažkú operáciu kostnej drene, čo mu zachránila život, (nielen) v Onurovi by sa krvi nedorezal. Má pocit, akoby ho Šeherezádin pohľad v ktorom sa ako obrovská výčitka zračila neúprosná pravda, ktorú už viac nemožno prehliadať, doslova spaľovala – a hnaný neznesiteľnými výčitkami a hanbou doslova ujde z vlastnej kancelárie...
O čosi neskôr sa mu podarí ako-tak sa spamätať - a od tej chvíle sa zo všetkých síl snaží napraviť, čo pokazil. No nie je to ľahké, pretože musí neustále čeliť tisícom Keremových do čierneho triafajúcich otázok, z ktorých je jasne badať, že je naozaj len otázkou času, kedy si Kerem dá dokopy pravdy a polopravdy, ktoré mu jeho priateľ porozprával a uvedomí si, že žena, ktorá mu zlomila srdce, spôsobila jeho nepokoj a ktorej zaplatil za spoločnú noc nemohla byť nik iný, než Šeherezáda!
Onur sa však i tak snaží dosiahnuť zmierenie so Šeherezádou a nenápadne si zisťuje podrobnosti o jej synčekovi, jeho otcovi a celom jej živote – rovnako ako Kerem, ktorý podrobnosti vyzvedá od Bennu (Ceyda Düvenci). Tej, mimochodom, pomôže v ťažkostiach, keď jej na diaľnici vypovie službu auto a odvezie ju domov. Hoci prijme jej pozvanie na kávu a evidentne sa v jej spoločnosti cíti dobre, stále ju vníma len ako príjemnú kolegyňu a dobrú kamarátku...
Nadide (Tomris Incer) sa rozhodne navštíviť vnúčika Kaana (Efe Çinar), hoci sa bojí hnevu svojho manžela Burhana (Metin Çekmez) – na jej veľké prekvapenie jej však Burhan stretnutie nielenže nezakáže, ale jej i dokonca pripomenie, aby vnukovi kúpila kaleidoskop, ktorý tak veľmi miloval jeho nebohý otec, keď bol malý...
Onur a Kerem sa síce snažia prísť na iné myšlienky, no nejako sa im to nedarí, pretože sa neustále vracajú k jedinej téme – Šeherezáde... Rozhodnú sa teda ísť spolu do kina – tak, ako to často robievali, keď boli ešte chlapci. Zrejme však osud chcel, aby prvý človek, ktorého pred kinosálami uzrú, bola práve Šeherezáda s malým Kaanom v náručí..