Kluci jdou na první film pro dospělé a Eric se nechá inspirovat a rozhodne se, že tak okoření svůj milostný život s Donnou, ale ta je z toho znechucená. Na návštěvu přijíždí Kittina sestra Paula, která je nyní o dost úspěšnější než Kitty. Kelso se rozhodne, že řekne Jackii o všech jeho lžích.