Na severe Mexika žije náboženská komunita Menonitov s prísnymi pravidlami života. Vo filme vystupujú neherci zložení z príslušníkov tejto skupiny. Rozohrávajú príbeh lásky a možného božieho zásahu. Dej sa odohráva v dlhých záberoch, takmer bez emócií, ktoré sa utvárajú až skrze vzťahy medzi postavami. Spojenie tradícií a mystickej atmosféry vytvára u diváka stav akejsi obrazovej hypnózy.
Réžia: Carlos Reygadas
Scénar: Carlos Reygadas
Hrajú: Cornelio Wall, Miriam Toews, Maria Pankratz