Během natáčení na kalifornské pláži je režisér televizní reklamy Paul Groves pokárán svou odloučenou manželkou Sally za to, že se nedostavil k podpisu rozvodových papírů. Paul se pod tlakem osobního i profesního života hroutí a požádá svého přítele Johna, gurua, aby ho provedl jeho prvním tripem na LSD. Po zastávce v psychedelickém nočním klubu a návštěvě podivně zařízenéého domu drogového dealera Maxe se oba muži vydají k Johnovi, kde Paul svůj trip zahájí. Zpočátku je chladný a klidný, plný zářivých barev a idylických krajin. Postupně však do Paulových halucinací vstoupí Sally a svůdná Glenn, blondýnka, kterou Paul potkal u Maxe, a jeho cesta se promění ve fantasmagorii sexuálních orgií, středověkých obřadů a paranoidních vizí, v nichž na sebe bere vinu lidstva...
Réžia: Roger Corman
Scénar: Jack Nicholson
Produkcia: Roger Corman
Kamera: Archie R. Dalzell
Hudba: American Music Band
Hrajú: Peter Fonda, Susan Strasberg, Bruce Dern, Dennis Hopper, Salli Sachse, Barboura Morris, Judy Lang, Dick Miller, Luana Anders, Roger Arroyo, Peter Bogdanovich, Michael Nader, Joyce Mandel, Michael Blodgett, Tom Signorelli, Mitzi Hoag, Luree Holmes, Sid Troy, Beach Dickerson