Henry Limpet, brooklynský účetní, dráždí svou ženu Bessie, protože jeho láska k rybám je tak silná, že se touží jednou z nich stát. Jeho pokus vstoupit do námořnictva selže a situace se ještě zhorší, když je přijat jeho nejlepší přítel George Stickle. Jednoho dne se Henry, Bessie a George vydají na Coney Island. Henry spadne z mola, zmizí v oceánu a zázračně se promění v rybu. Poté, co se spřátelí s mořským šnekem, se zamiluje do Ladyfish, rybí samičky. Po vypuknutí druhé světové války vede americké pronásledovatele ponorek při pátrání po německých ponorkác. Na konci války se vynoří, aby se dojemně rozloučil se svou ženou, a odplouvá s Ladyfish...
Písně (text, hudba):
The Mr. Limpet March - (Harold Adamson, Sammy Fain)
I Wish I Were a Fish - (Harold Adamson, Sammy Fain)
Be Careful How You Wish - (Harold Adamson, Sammy Fain)
Deep Rapture - (Harold Adamson, Sammy Fain)
Hail To Henry Limpet - (Harold Adamson, Sammy Fain)