Druhořadý kouzelník Gilbert "The Great" Wooley (Jerry Lewis) je vyslán do Japonska, aby bavil Americké vojáky, stejně jako Japonské děti, které zůstaly po válce bez rodičů. Na jednom představení se jeden chlapec rozesměje tak, že upoutá Gilbertovu pozornost a jde se s ním osobně seznámit. Je to prý poprvé, co se od smrti svých rodičů zasmál. Gilbert vezme sirotka do učení a postupně vytvoří úspěšnou kouzelnickou dvojici...Autor: Petrkey
Réžia: Frank Tashlin
Scénar: Frank Tashlin
Výrobné spoločnosti: York Pictures Corporation
Kamera: Loyal Griggs
Hudba: Walter Scharf
Hrajú: Jerry Lewis, Marie McDonald, Sessue Hajakawa, Barton MacLane, Suzanne Pleshette, Nobu McCarthy