Louise je mladá čarodějka, která začíná studovat druhým rokem na Tristein Academy. V druhém ročníku si musí každý student přikouzlit sluhu, což bývá obvykle myš, žába, nebo občas nějaké legendární zvíře jako drak, či salamandr. Louise má bohužel přezdívku "Nula Louise", protože se jí nikdy nepodařilo žádné kouzlo, po kterém vše neexplodovalo. Jako svého sluhu si tak dívka přivolá obyčejného člověka jménem Saito Hiraga...