Drew se ve večerní škole seznámí se starší dámou Celií. Neustále jí nadbíhá, i když je všem kolem jen pro smích. Přemlouvá ji, aby to spolu alespoň zkusili. Jsou Vánoce a Mimi připravuje v obchodě vánoční výzdobu. V živém betlému představuje Marii, což vzbudí u zákazníků značnou nevoli...