Hudebně situační komediální show zpěváka a tanečníka Donalda O´Connora, kterému zdatně sekunduje Sidney Miller. Oba jako mladí hudební skladatelé se mimo jiné snaží najít kupce pro své hudební skladby.
Réžia: Sidney Miller
Scénar: Paul Frees, Sidney Miller
Hrajú: Donald O'Connor, Mitzi Gaynor, Gregory Moffett, Damian O'Flynn, Reginald Denny, Tom Brown, Douglas Fowley, Marcia Mae Jones, Laurette Luez, Byron Foulger, Gordon Jones, Percy Helton, Fritz Feld, Barrie Chase, Ben Welden, Harry 'Snub' Pollard, Ralph Brooks, Eve McVeagh, Peggy Ann Garner, Nestor Paiva, Adele Jergens, Hal K. Dawson, Ralph Sanford, Gregory Gaye, Eugene Iglesias, Myra Marsh, Jerry Hausner, Olin Howland, Olan Soule, Beth Brickell, Philip Van Zandt, Veola Vonn, David Watson, Edward Clark, Morey Amsterdam, Tito Vuolo, Jimmy Boyd, Jan Arvan, Sidney Miller, Carl 'Alfalfa' Switzer, Jack Shea, Victor Romito, Brad Morrow, Beatrice Kay, Walter Woolf King, David Saber, Meredith MacRae, Lisa Davis, Douglas Evans, Franz Roehn, Harry von Zell, Tim Rooney, Jack DeLeon, Edith Leslie, Sammy Cahn, Leroy Van Dyke