Poté, co vědec Carroll Wayles vyvine silnou výbušninu, která může být pro vládu cenná, přijíždí do Ameriky východoindický vynálezce Ala Kasarib, aby vzorec získal. Láká Carrolla na svou schovanku Beulah Greyovou, dceru zesnulého důstojníka britské armády. Když Kasarib nabídne Carrollovi skleničku, Carroll odmítne a vypráví o svém posledním deliriu, při němž viděl malé dívky tančící ve sklenici šampaňského. S nahými dívkami si pohrával a jednu z nich pak nosil v náprsní kapse. Kasarib přikáže Beulah, aby získala vzorec. Ta odmítne a Kasarib ji uvězní ve své laboratoři a při experimentu Kasarib zemře. Nyní zamilovaní Carroll a Beulah jedou za Carrollovou matkou a bratrem, aby oznámili sňatek...
Réžia: Francis Ford, John Ford
Scénar: Francis Ford, John Ford
Hrajú: Francis Ford, Mae Gaston, Duke Worne, Jean Hathaway, Frank Lanning