Cirkusový klaun Piffle je těžce zraněn, když zachrání syna soudce Jonathana Le Roye před splašenými koňmi. Během rekonvalescence v domě Le Royových se Piffle zamiluje do Millicent, soudcovy dcery. Když se dozví, že Dick Ordway, otec jejího nenarozeného dítěte, zemřel při průzkumu v poušti, Millicent se pokusí utopit. Piffle ji opět přichází zachránit a navrhuje Millicent, že se s ní ožení a stane se otcem jejího dítěte. Ačkoli Millicent Piffla nemiluje, souhlasí. Na naléhání soudce Piffle opustí cirkus a stane se pracovníkem banky. Po nějaké době se Dick znovu objeví, ale rozhodne se Millicent nehledat a místo toho se soustředí na prodej akcií svého dolu. Důl se stává bonanzou a Dick se snaží odkoupit všechny akcie, ale Piffle odmítá prodat. Dick navštíví Piffleův dům v naději, že se s ním dohodne na prodeji a nečekaně se setká s Millicent. Piffle si uvědomí, že Millicent a Dick jsou stále zamilovaní. Vrací se k cirkusu, kde nachází naplnění v přinášení radosti dětem...
Réžia: William C. de Mille
Scénar: Marion Fairfax
Hrajú: Victor Moore, Thomas Meighan, Ernest Joy, Florence Dagmar, Tom Forman, Horace B. Carpenter, Billy Jacobs