Homelanderova popularita ještě více klesne. Na veřejnost se dostalo video, na kterém při souboji se zločincem usmrtí i nevinného civilistu. Superhrdinové natáčejí film Úsvit Sedmičky. Maeve se nelíbí, jakým směrem vykreslují její postavu, zatímco A-Train se nedokáže smířit s tím, že v týmu skončil. Annie překvapí na place přítomnost mámy. Hughie a MM se vydají za Billym. Chtějí ho přesvědčit, aby neopustil bandu. To ještě netuší, že jejich parťáka sleduje Black Noir, aby ho zlikvidoval. Deep se oženil a verbuje nové stoupence do Církve kolektivců.