Kovbojové. Vetřelci. Modré kufry a bowlingové koule. Uprostřed pustiny se dějí podivné věci. Živořící herec John Person souhlasí, že odveze modrý kufr z Los Angeles do kalifornského městečka Baker a předá ho tajemnému kovbojovi, čímž splatí svůj dluh ve výši 27 000 dolarů. Když dorazí na místo, kovboje nenajde. Obdrží však zlověstný balíček ve tvaru hlavy, který musí hlídat. Během čekání se John sblíží s Ruthie, jejíž psychopatický přítel Randy mu neustále vyhrožuje, že ho zabije.
(Cinemax)
Réžia: Steve Anderson
Scénar: Steve Anderson
Produkcia: Gregg L. Daniel, Andrew Spaulding, Doug Mankoff
Kamera: Chris Manley
Hudba: Brian Tyler
Hrajú: Jon Favreau, Joey Lauren Adams, Bud Cort, Jon Gries, Daryl Hannah, Adam Beach, Gary Farmer, Rachael Leigh Cook, Brent Briscoe, Melora Walters, Kelsey Grammer, Sean Bean, Steven G. Kaplan, Patti Smith, Danny Trejo