Fleming a Andromeda jsou zajati britskou vládou, ale poté jsou spolu s profesorkou Dawnayovou uneseni silami Intelu v čele s Kaufmanem a zlou Gambouleou. Jsou odvezeni do blízkovýchodní země Azaran, jejíž vůdci doufají, že využijí Fleminga a Andromediny schopnosti.
Hrajú: Peter Halliday, Susan Hampshire, Mary Morris