Terriho opustili rodiče a žije se svým nemocným strýcem Jamesem, který potřebuje chlapcovu pomoc víc, než Terri potřebuje jeho. Přecitlivělý podivín, trpící nadváhou si je bolestně vědom toho, že díky svému životu nemá nejmenší šanci na střední škole zapadnout. Strašně rád by měl nějaké kamarády a flirtoval s holkama, ale zmatek spojený s dospíváním ho drží v pasti jeho malého světa. A tak Terri rezignuje a smíří se se svým statusem odpadlíka. O to víc je překvapen, když se o něj začne zajímat zástupce ředitele pan Fitzgerald. Jeho úsilí je někdy neohrabané a rozhodně ne profesionální, ale učitel se snaží pomoci chlapci překonat těžké časy. Díky panu Fitzgeraldovi se Terri spřátelí s párkem ztracených existencí - s podrážděným samotářem Chadem, který svým rebelstvím maskuje svou vnitřní nejistotu a s Heather, předčasně vyspělou dívkou, která je chycenáa v pasti své vlastní krásy. Tihle tři puberťáci jsou na první pohled absolutně odlišní, ale všichni jsou vyvrženci nelítostné středoškolské hierarchie. A tak se spřátelí a konečně poznají proměnlivou krásu dospívání.
Zdroj: HBO Europe
Vysílání: titulky
Réžia: Azazel Jacobs
Scénar: Patrick Dewitt
Produkcia: Lynette Howell Taylor, Alex Orlovsky, Chris Stinson, Alison Dickey
Kamera: Tobias Datum
Hrajú: John C. Reilly, Jacob Wysocki, Creed Bratton, Melanie Abramoff, Curtiss Frisle, Olivia Crocicchia, Jenna Gavigan, Tim Heidecker, Lisa Hoover, Marty Hrejsa, Mary Anne McGarry, Eddie Pepitone, Josh Perry, Diane Salinger, Tara Karsian, Nelson Mashita