Film se zabývá osudem exaktního génia ponižovaného svou nevěrnou manželkou, kterou slepě miluje, ale také baronem, jenž si přivlastňuje jeho vědecké výzkumy. Aby mohl vyjádřit svoji bolest, hořkost a vztek, stane se klaunem v cirkuse. Zatímco se zdá, že zde najde na nový a lepší život, zamiluje se do půvabné artistky. Otázkou je jestli už skutečně najde své štěstí nebo bude jeho tragédie pokračovat a stane se jeho nejdůvěrnějším společníkem?