Doktor Sturdy a jeho dcera Anne (Carl Benton Reid, Jill Jarmyn) vzdorují čarodějnému "doktorovi" Futovi (James Edwards) z kmene Nagasu, který na jejich práci pohlíží jako na ohrožení svého živobytí. Popudí kmen k vyčíhání Annina snoubence Dr. Kena Warwicka (Harry Lauter), jehož však zachrání Tarzan (Gordon Scott). Ten si se svým adoptivním synem Tartuem (Rickie Sorensen) získá doktorův vděk tím, že pomůže Jane (Eve Brent), trpící apendicitidou. Futa zhypnotizuje doktorova domorodého asistenta Mota (Nick Stewart), aby zabil Jane, ale Tarzan ho prohlédne. Po zjištění, že mladý náčelník kmene Nagasu (Roy Glenn) je nemocný, opičí muž přemluví Sturdyho, aby ho vyšetřil. Futa využije příležitosti, Tarzana zajme a odsoudí k smrti...