Mladý Newyorčan Matthew se po nervových záchvatech dostane do zdravotnického zařízení, kde je mu určena diagnóza - paranoidní schizofrenie. Není schopen uspořádat si své věci a postupně se dostane k bezdomovcům. Hrozí mu, že si ho podrobí tvrdá parta z Fort Washingtonu. Zachrání ho vietnamský veterán Jerry, který ho považuje málem za svatého, neboť Matthew slyší 'hlasy' a dovede utišovat bolesti...
Réžia: Tim Hunter
Scénar: Lyle Kessler
Produkcia: David V. Picker
Hrajú: Danny Glover, Matt Dillon, Nina Siemaszko, Ving Rhames, Ralph Hughes, Kevin Corrigan, Brian Tarantina, Aida Turturro, Daniel von Bargen, Ellis Williams, Michael Badalucco, Victor Slezak, Mark Lotito, Rick Aviles, Joe Seneca, Adam Trese, Ron Brice, Peter Appel, Stephen Mendillo, Frances Chaney, Liz Larsen, Mansoor Najee-ullah, Irma St. Paule, Allison Mackie, Chris Byrne