Krátko po úvode filmu prichádza čas Turíc a dochádza k vyliatiu Ducha Svätého na apoštolov. V tom čase je farizej Pavol vykreslený ako viac menej pasívny prenasledovateľ kresťanov, ktorý sa ale pod vplyvom svojho priateľa, saduceja Rubena zmení na nekompromisného a dôsledného odporcu tejto novej bohorúhačskej sekty, ako kresťanov v tom čase Pavol vníma. Neskôr však dochádza k jeho mystickému stretnutiu s Ježišom, k jeho obráteniu a jeho započatiu života medzi kresťanmi. Dej sa ďalej venuje Pavlovým misijným cestám, čiastočne i životu prvotných kresťanov a dialógu v rámci vtedajšej Cirkvi. V jednej scéne, kde sa stretávajú kresťania s Ježišovou matkou Máriou je prejav úcty voči Márii, ňou samou dosť svojsky odmietnutý, za čím možno zrejme vidieť určité protestantské pozadie minimimálne niektorých tvorcov. Dej je prepletený rôznymi medziľudskými vzťahmi. Až príliš veľa času je však venovaného osobe saduceja Rubena, čo je vo filme na úkor lepšieho rozanalyzovania života samotného svätého Pavla.
Réžia: Roger Young
Scénar: Gareth Jones
Produkcia: Luca Bernabei
Kamera: Giovanni Galasso
Hudba: Carlo Siliotto
Hrajú: Johannes Brandrup, Thomas Lockyer, Barbora Bobuľová, Ennio Fantastichini, G. W. Bailey, Giorgio Pasotti, Franco Nero, Daniela Poggi, Umberto Orsini, Christian Brendel, Giovanni Lombardo Radice, Jack Hedley, Faith Brook, Mohamed Bensouda, Massimo Sarchielli, Colin Goodwin