Hovorí si Silver man - strieborný muž, pouličný hudobník. Nikto nepozná jeho skutočné meno, nikto nevie, odkiaľ prichádza a kam odchádza. Celé telo má pokryté striebornou farbou. Strieborný muž žije sám v zapadnutom hoteli, a vo vedľajšej izbe býva krásna dievčina menom Tivoli. Obaja sú k sebe zvláštnym spôsobom priťahovaní a chcú sa zblížiť, ale je tu jeden problém - Tivolin priateľ Jake, ktorý je populárny, dobre vyzerá, ale je psychicky labilný a svoje frustrácie si vždy vybíja na bezbrannom dievčati. Tivoli sa ocitá medzi dvoma mužmi. Je tu ale niečo, čo o striebornom muži nikto nevie - striebro nie je mejkap, ale skutočná farba jeho kože. Narodil sa s ňou a musí s ňou aj zomrieť. Teraz však našiel dievča, ktorú miluje.