Vrah, kterého Raylan zatknul na začátku této série, se osvobodil. Zabil Raylanovu známou a jejího parťáka. Ten je odhodlaný ho najít a zabít. Boyd hledá Drewa v jednom klubu, jedním z členů je Lee Paxton, nepočítá s tím, že mu začnou vyhrožovat. Buď pro ně někoho zabije, nebo jeho drogové obchody budou zničeny.