Raylan vyšetřuje zmizení svého zdroje, který mu dal tip, že se Drew nachází v horách. Byl unesen, protože si mysleli, že to je Drew, ale to nebyla pravda. Je zachráněn a dozvídají se, že by jim mohl pomoct bývalý policista Hunter, který se pokoušel zabít Raylana. Shelby se pokusí zatknout Boyda, ale nepovede se mu to. Boyd požádá Avu o ruku.