Arlo přijde s návrhem. Prozradí, kde se ukrývá Drew Thompson a bude volný. To se Raylanovi moc nelíbí. Tonin, proti kterému měl Drew svědčit, najímá Duffyho, aby ho našel a zabil, dřív než ho dostanou maršálové. Ten se spojí s Boydem. Od zdroje dostanou tip, že by se měl ukrývat v horách. Ale to byla past. Zdroj je unesen. Dozvíme se, že Ellen May zachránil Shelby, a že Boydův bratranec Johnny není Boydovi tolik oddaný. Společně s Duffym se ho chtějí zbavit.