Raylan, Art a Tim se vydávají najít majitele tašky, která byla nalezena v domě Raylanova otce. Zjistí, že se dlouho pohřešuje. Naposledy byl viděn s pilotem Drew Thompsonem, který se dávno našel mrtvý. Boyd mezitím přistihne muže, který na jeho území prodává drogy. Zjistí, že pracuje pro Wynna Duffyho a dohodnou se na spolupráci. Větší problémy má se sektou, která začala obracet na svou víru drogové dealery a závislé a tak kazí jeho obchody.