V klubu důchodců vypráví Jan kamarádovi Josefovi o tom, které země zcestoval. Viděl mimo jiné Indii, Cejlon a Brazílii. Teď je mu 62 let a už raději odpočívá doma, protože tady je nejlíp. O Brazílii ale hodně ví a moc se mu tam líbilo. Sousedku přemluví, aby poskytla podnájem brazilskému studentovi Pablovi, nejmladšímu synovi přítele. Josef by si chtěl s mladíkem popovídat, ale Jan mu to nepřímo zakáže - tvrdí, že student neumí vůbec česky. Pablo objeví v kůlně na zahradě knihy, mimo jiné i předválečnou informační brožuru pro přistěhovalce z Československa do Brazílie. Zvědavý Josef ale studenta vyhledá a krátce si s ním popovídá. Pablo je zaražený dotazy na přátelství svého otce s Janem, ale nic konkrétního neřekne. Když se dva důchodci sejdou, Jan je informací o rozhovoru zaskočený. Vyhledá studenta a omluví se mu, že lhal o své návštěvě jeho rodné země. Vždy po tom jenom toužil. Pablo ho pozve na oslavu ve stylu karnevalu, kterou uspořádal pro své spolužáky. Poté, co uplyne rok od Pablova odjezdu domů, přizná se Jan i Josefovi.
Réžia: Manuel Calvit
Kamera: Jaromír Herskovič
Hrajú: Jaroslav Radimecký, Bohumil Vávra, Miriam Kantorková, Manuel Calvit, Ladislav Trojan, Blanka Vikusová, Petr Novotný