Bývalý tajný agent Alexander "Scotty" Scott (Bill Cosby), nyní profesor románských jazyků na univerzitě v Kalifornii je zděšený zjištěním, že jeho dcera Nicole (Salli Richardson) se stala špionem pro zvláštní složku vlády. Scotty se okamžitě obrátí na ředitele organizace Kelly Robinsona (Robert Culp), se kterým kdysi spolupracoval při špionáži a trvá na tom, aby Nicole vyřadili z akce. Kelly s úsměvem odpoví, že dívka nemůže být v bezpečnějších rukách: jejím partnerem je totiž nejnadanější a nejvynalézavější mladý agent, Kellyho syn Ben (George Newbern). Scottymu je jasné, že se s Kellym nemá cenu přít a tak se raději přidá k Robinsonovi a tajně dohlíží na Nicole a Bena, kteří jsou na cestě do Vídně splnit svůj první úkol…
HBO Europe
Réžia: Jerry London
Scénar: Michael Norell
Kamera: Martin Stingl
Hudba: Johnny Harris (I)
Hrajú: Robert Culp, Bill Cosby, George Newbern, Nikolaus Paryla, Lynsey Baxter, Jonathan Hyde, Sheila Wills, Brent Huff, Greg Blanchard