Hrdiny koprodukčního televizního snímku jsou dva přátelé z dětství, jejichž životní cesty a postoje se nenávratně rozcházejí. Uznávaný hollywoodský scenárista Asa Kaufman se během éry McCarthyho ocitá pro své levičácké názory na černé listině a ví, že bude brzy nucen vypovídat před komisí vyšetřující "neamerickou" činnost. V Hollywoodu už nemůže najít zaměstnání, proto se rozhodne uprchnout do Anglie. V exilu získá práci v televize, kde pod jiným jménem píše pořady pro děti. Brzy poté, co emigruje, se doslýchá, že jeho nejlepší přítel z dětství, slavný a úspěšný filmový herec Clifford Byrne, spáchal sebevraždu. Asa si je jistý, že to souvisí s ´hony na čarodějnice´, a rozhodne se zjistit, co přítele k takovémuto činu dohnalo…