Rozvedená Michelle Dupreová (Stefanie Powersová) sa rozhodne, že sa so šesťročným synom Corym (Mickey Toft) presťahuje. Nájdu si dom svojich snov a okamžite sa doň nasťahujú. Od začiatku sa však v dome dejú veľmi čudné a nezvyčajné veci.
Michelle má pocit, že ju ustavične niekto sleduje a niekoľkokrát denne dostáva anonymné telefonáty. Preto sa obráti na políciu. Detektívovi Joeovi Carvellimu (Stewart Bick) sa zverí, že v minulosti ju v byte prepadol neznámy muž. Vtedy sa pred ním zachránila len preto, že mala pri sebe otcovu zbraň. Muž ušiel a polícia ho nikdy nechytila.
Carvelli je uverí, pretože neďaleko jej pozemku nájde ohorky z cigariet. Má preto podozrenie, že páchateľ, ktorý Michelle sleduje, je silný fajčiar. Medzi Michellinými známymi holduje fajčeniu jedine jej bývalý priateľ Charles Jensen (Barry Flatman). S ním však udržiava korektné vzťahy a vôbec ho nepodozrieva.
Napriek posilneným policajným hliadkam v okolí pristihne vystrašená Michelle neznámeho mladého muža, ako ju špehuje cez kuchynské okno. Vyjde najavo, že ide o syna suseda Roberta Culleya (Doug Lennox). Ten ju požiada, aby syna nenahlásila na polícii. Je totiž duševne chorý a určite by ho zatvorili do psychiatrickej liečebne.
Do celého prípadu vnesie navyše záhadu aj Michellin syn Cory. Údajne udržiava priateľstvo s imaginárnym mužom, ktorého volá B. J. (Martin Neufeld) a údajne býva v jeho šatníku. Malému chlapcovi však nikto neverí, až kým navôkol nezačnú zomierať ľudia a z "imaginárneho kamaráta" sa stane príliš reálna bytosť.