Kráľ Henrich ide so svojim synom, mladým princom (Václav Neckář), na štátnu návštevu k susednému kráľovi Dobromyslovi Veselému. Ide o návštevu zásnubnú, pretože pred rokmi sa obaja panovníci dohodli, že keď Henrichov syn vyrastie, vezme si Dobromyslovu dcéru (Helena Vondráčková). Princovi sa však do ženenia s princeznou, ktorú nikdy nevidel, priveľmi nechce, a tak niet divu, že utečie skôr, ako koč dorazí do krajiny Dobromysla. Pri svojom úteku sa zoznámi so sympatickým dievčaťom a vypytuje sa na svoju vybratú nevestu. Spadne však pritom do vody a skončí vo väzení. Netrvá dlho a zistí, že dievča je v skutočnosti princezná.
Medzitým sa stretnú zákerní kráľovskí radcovia Ypsylon a Iks, ktorí chcú svadbe za každú cenu zabrániť. Zdá sa, že to nebude ťažké, pretože princezná sa zamilovala do mladíka vo väzení a odmieta sa vydať za princa. Aby si vynútila svoje, rozhodne sa predstierať svoj smútok. Kráľ však namiesto toho, aby vyhlásil, že dá dcéru tomu, kto ju rozosmeje, zakáže v celej krajine smiech. Pri kontrole dodržiavania jeho príkazu sa mu konečne dostane do rúk rozprávka o uzdravení smutnej princeznej. Zruší teda svoj zákaz a vyhlási odmenu za uzdravenie svojej dcéry. Na hrad sa dostaví aj princ. Keď však vyjde pravda najavo, kto v skutočnosti je, princezná sa urazí a mladík je opäť zatknutý. Zdá sa, že intrigy oboch radcov budú mať úspech. Králi si vyhlásia vojnu a o to im celý čas išlo.
Réžia: Bořivoj Zeman
Scénar: Bořivoj Zeman, František Vlček st.
Kamera: František Valert
Hudba: Jan Hammer ml.
Hrajú: Helena Vondráčková, Václav Neckář, Bohuš Záhorský, Jaroslav Marvan, Josef Kemr, Darek Vostřel, František Dibarbora, Oldřich Dědek, Stella Zázvorková, Branislav Koreň, Ondriš Jariabek, Jozef Kuchár, Karel Effa, Antonín Jedlička, Bohuslav Kupšovský, Jan Pixa st., Josef Braun, Antonín Klimeš, Vítězslav Černý, Gustav Heverle, Miloš Vavruška, Oskar Hák, Jindřich Láznička, Vladimír Linka, Karel Pavlík, Viktor Riebauer, František Fontén, Jiří Štancl, Robert Vrchota, Karel Fiala, Jaroslav Kladrubský, Karel Šlajs, Milan Jonáš, Zdeněk Braunschläger, Mirko Musil, František Šeba, Vladimír Navrátil, Milan Klásek, Viktor Nejedlý ml., Zdeněk Plaček, Miloslav Šindler, Rudolf Veselý, Jiřina Hladíková, Milena Kaplická, Luďa Marešová, Marie Popelková, Jiřina Bílá, Blažena Slavíčková, Blažena Vernerová, Jan Cmíral st., Beda Lak, Miloslav Novák, Willy Kuk-Znamínko, Jaroslav Horký, Josef Chval, Josef Borovian, Josefa Pechlátová, Václav Štádler, František Vlček st.