Sherlock Holmes sa domnieva, že je jeho dlhoročná priateľka Irene v nebezpečenstve a spoločne s Watsonom odchádzajú do New Yorku. Jeho domnienka nemá ďaleko od pravdy, pretože v nebezpečenstve je Irenin syn, o ktorého existencii nemal Holmes poňatia.
Réžia: Boris Sagal
Scénar: Alvin Sapinsley
Hudba: Richard Rodney Bennett
Hrajú: Roger Moore, Patrick Macnee, John Huston, Charlotte Rampling, David Huddleston, Signe Hasso, Gig Young, Leon Ames, John Abbott, Jackie Coogan, Geoffrey Moore, Maria Grimm, Marjorie Bennett, Robert Ball, John Steadman