V Šanghaji je poručík Patrick H. Jackson postaven před válečný soud a propuštěn z námořnictva za to, že nařídil své lodi ostřelovat komunisty drženou pevnost poté, co na jeho loď stříleli a zabili dva muže. Jeho rozkaz byl však v rozporu s obecným rozkazem vrchního velitele. Patova zahořklost vůči námořnictvu ještě vzroste, když se mu kvůli jeho pověsti nepodaří najít práci v Šanghaji. Seznámí se s Wildeth Christieovou, dcerou bohatého obchodníka a domluví si s ní na druhý den schůzku na čaj. Když policie v baru najde skrývajícího se mladého komunistu, je Pat zatčen za to, že ho kryl. Ve vězení je mladík při pokusu o útěk postřelen a Pat použije vlastní oblečení na obvazy a podplatí strážného, aby mu dal vodu. Poté, co mladík zemře, jeho otec Li Po Čang dosáhne Patova propuštění a nabídne mu práci důstojníka na své lodi...
Réžia: John G. Blystone
Scénar: Austin Parker, Gordon Wellesley
Hudba: J.S. Zamecnik, Samuel Kaylin, R.H. Bassett, Louis De Francesco
Hrajú: Spencer Tracy, Fay Wray, Ralph Morgan, Eugene Pallette, Herbert Mundin, Reginald Mason, Arthur Hoyt, Albert Conti, Maude Eburne, Wilhelm von Brincken, Frederick Burton