Kate (Kari Wuhrerová) a Sara (Farrah Forkeová) boli kamarátkami už od študentských čias, dokonca medzi nimi prišlo aj k lesbickým výstrelkom. Po ukončení štúdií sa dohodli, že si otvoria v New Orleanse kvetinárstvo. Sara odíde stráviť prázdniny do Los Angeles a nevracia sa. Kate si najme súkromného detektíva, ktorý zistí, že Sara sa vážne zaľúbila so reklamného agenta Dylana Parkera (Matt Porretta) a dokonca chce za neho vydať. Kate sa rozhodne situáciu vyriešiť svojským spôsobom, pretože na priateľku žiarli. Spolu so svojou lesbickou partnerkou Zoey (Natalie Radfordová) odídu do Los Angeles a Zoey mladého muža zavraždí.
Kate zneužije Sarin žiaľ a zvedie ju. Sara však odmietne pokračovať v sexuálnom vzťahu. Posadnutá Kate sa nevzdáva, v zárodku paralyzuje pokusy Dylanovho brata Ezru (Matt Borlenghi) o kontakt so Sarou, zvádza Saru k narkománii, podáva jej afrodiziakálne drogy a manipuluje ňou v najvyššej miere. Súčasne finančne zabezpečí aj otvorenie kvetinárstva. Kate sa pokúsi odvrátiť Saru od mužov aj tak, že podplatí charizmatického fotografa a jachtára Jacka (Joel Gretsch), aby Saru zviedol a opustil ju. Neráta však s tým, že Sara a Jack sa do seba hlboko zaľúbia. Psychopatická Kate sa už nezastaví pred ničím.
Hrajú: Kari Wuhrer, Farrah Forke, Matthew Porretta