Muž stredného veku sa po rokoch vracia do rodného kraja, stretáva sa so známymi ľuďmi a miestami a tieto stretnutia v ňom vyvolávajú spomienky a predstavy. Zložitý je však vnútorný zmysel filmu, súvisiace s jeho výstavbou, založený na princípe neustáleho prelínanie dvoch časových rovín.
Hrajú: José Luis López Vázquez, Lina Canalejas, Fernando Delgado