Mathias zažije ve vlaku na cestě z Německa do Paříže několik velmi podivných setkání a následně objeví ve svém zavazadle děsivý balíček. Pustí se do vyšetřování, které ho zavede do prostředí tajných služeb. První celovečerní film Arnauda Desplechina je velmi strohé, minimalistické drama s prvky absurdity. Pravděpodobně nejzvláštnější špionážní příběh, jaký jste kdy viděli.