Balsa je bojovnice z království Kanbal, mistrně ovládá kopí a živí se často jako bodyguard pro kupecké karavany. Při svých cestách po císařství Nové Yogo zachrání císařova syna – Chaguma. Chagum je však odsouzen k smrti vlastním otcem, který věří, že jeho úmrtí osvobodí zemi od kletby Vodního ducha, jenž posedl duši mladého prince, a teprve poté skončí období sucha. Balsa se rozhodne prince zachránit na žádost jeho matky (druhá císařovna Ni-no-Kisaki) a pokusí se najít jinou cestu, jak prolomit princovu kletbu.