Přestože železná opona padla, česko-rakouské pohraničí stále rozděluje pomyslná hranice kapitalistického blahobytu na jedné straně a chudobných pozůstatků reálného socialismu. Ovdovělý Sepp se o sebe nedokáže postarat, a tak se rozhodne nalézt novou ženu/služku. Vydává se do českého pohraničí, kde v tamní vesnici žije vdova Paula. Mezi dvojicí starších lidí se začne odvíjet univerzální příběh osamělosti a nenaplněné touhy. Svorníkem obou světů je pak paradoxně nadpozemský hlas Karla Gotta v české i německé verzi. Režisér Ulrich Seidl ve snímku kombinuje postupy dokumentárního a hraného filmu, přičemž využívá neherce, avšak zasazené do připraveného příběhu.
MFF Praha - Febiofest
Réžia: Ulrich Seidl
Scénar: Ulrich Seidl, Michael Glawogger
Kamera: Peter Zeitlinger
Hrajú: Paula Hutterová, Sepp Paur, Štěpánka Šrámková, Růžena Machalová, Alois Paur