Takezo už ako samuraj, pod novým menom Miamoto Musashi, putuje po Japonsku, stretáva sa v súbojoch s tými najlepšími samurajmi a stále zostáva neporazený. Všade ho už poznajú ako toho najmocnejšieho samuraja v celom Japonsku. Musashi sa vracia do Kyota, aby vyzval na súboj majstra tamojšej najprestížnejšej samurajskej školy. Takeza si všimne velmi schopný, ambiciózny samuraj Sasaki Kojiro, ktorý v Musashim vidí svoju životnú výzvu a jeho jediným cieľom sa stáva vyzvať a poraziť Musashiho v zájomnom súboji.
Réžia: Hiroši Inagaki
Kamera: Jun Yasumoto
Hrajú: Toširó Mifune, Kódži Curuta, Mariko Okada, Eidžiró Tóno, Daisuke Kató, Micuko Mito, Kaoru Jačigusa, Kuróemon Onoe, Eiko Mijoši, Jošio Inaba, Mičijo Kogure, Akira Tani, Kokuten Kôdô