Rozpráva o bohatierovi Sadkovi, ktorý sa vydáva do cudzích krajín hľadať šťastie. Po dobrodružných príhodách sa mu podarí získať Fénixa, vtáka Šťastia, ale spozná, že to nie je šťastie, ktoré sľúbil priniesť svojmu ľudu.
Na spiatočnej ceste prekvapí jeho výpravu morská búrka a Sadko musí zostúpiť do morskej ríše. Odtiaľ sa mu pomocou dcéry morského cára podarí utiecť. Keď jeho ľud oslavuje jeho návrat, Sadko prizná, že šťastie treba hľadať v rodnej krajine.
Réžia: Alexandr Ptuško
Scénar: Konstantin Isajev, Nikolaj Rimskij-Korsakov (divadelní hra)
Kamera: Fjodor Provorov
Hudba: Nikolaj Rimskij-Korsakov
Hrajú: Sergej Stoljarov, Alla Larionova, Michail Trojanovskij, Ninel Myškova, Sergej Martinson, Lidija Vertinskaja, Nadir Mališevskij, Boris Surovcev, Jurij Leonidov, Ivan Pěreverzev, Nikolaj Krjučkov, Michail Astangov, Lev Fenin, Stěpan Kajukov, Olga Viklandt, Emmanuil Geller