Lekár David Henry nečakane asistuje pri pôrode vlastnej ženy. Lenže jedno z práve narodených dvojčiat je postihnuté Downovým syndrómom. Henry sa rozhodne nahovoriť žene, že dieťa zomrelo a odložiť ho do ústavu. Novorodenca sa ale ujme sestrička Caroline, tajná doktorova ctiteľka, a odsťahuje sa s ním na neznáme miesto. Deti tak vyrastajú v dvoch rozdielnych rodinách, a predsa spojené istým nevysvetliteľným putom.
Réžia: Mick Jackson
Scénar: John Pielmeier
Produkcia: Michael Mahoney
Kamera: Eric Emery
Hudba: Daniel Licht
Hrajú: Gretchen Mol, Dermot Mulroney, Emily Watson, Hugh Thompson, Molly Dunsworth, Rob Stewart, Jeremy Akerman, Jamie Spilchuk