Film natočila spoločnosť Merchant Ivory Productions. Pozostáva z troch vzájomne prepojených poviedok a odohráva sa v preslávenej tančiarni Roseland v New Yorku. Tri krátke poviedky Waltz, Hustle a Peabody zdieľajú spoľočnú tému - hrdinovia hľadajúci toho pravého partnera k tancu a možno i troška viac.(sanikope)
Réžia: James Ivory
Hrajú: Teresa Wright, Geraldine Chaplin, Christopher Walken, Lou Jacobi, Lilia Skala, Conrad Janis, Joan Copeland, Dortha Duckworth