Dvojdielny bábkový televízny film, natočený na motívy kaukazských ľudových balád.
Réžia: Ján Chlebík
Hrajú: Ján Mistrík, Ida Rapaičová, Jozef Vajda, Vladimír Durdík ml., Juraj Ďurdiak, Anton Vaculík, Stano Dančiak, Vlado Müller, Štefan Kvietik, Andy Hryc, Viera Strnisková