Skladateľ Nikuša zbiera v horských oblastiach porevolučného (1905) Gruzínska ľudové piesne. Zostrený policajný režim dusí v mene všeobecného fenoménu strachu akúkoľvek činnosť. Nikova nevinná aktivita pritiahne nervného Leka, ktorý zamení želanie za utkvelú myšlienku, že Niko je spojka novej pripravovanej vzbury. Sugestívnu atmosféru dotvára dômyselná štylizácia - pochmúrnosť scenérie, sošné herecké prejavy, statické objektivizujúce zábery celkov.
Réžia: Giorgi Šengelaja
Hrajú: Gia Peradze, Levan Abashidze