Deziluze amerických vojáků ve vietnamské válce vrcholí. Píše se rok 1971, války není ještě zdaleka konec, ale John Converse (Michael Moriarty) přemýšlí, jak sám sebe odškodní za svou psychickou a fyzickou újmu. Naskytne se mu šance propašovat tři kilogramy heroinu do Ameriky. Obrátí se na svého přítele, který je podobně frustrovaný z nekonečně války, Raye Hickse (Nick Nolte). Ten jako námořník je schopen kontraband dopravit do Států. Samozřejmě, že taková zásilka nezůstane utajena jak policii, agentům CIA, a také mafii. Od vstupu na americkou půdu je Ray nucen utíkat před pronásledováním a navíc má na krku Johnovou manželku Marge (Tuesday Weldová). Všichni chtějí získat narkotika pro sebe, včetně agentů CIA. Ray se s Marge uchýlí do hor, které dobře zná ze svého mládí. Tam dojde k závěrečnému vypořádání, které skončí zbytečným krveprolitím.