Deziluze amerických vojáků ve vietnamské válce vrcholí. Píše se rok 1971, války není ještě zdaleka konec, ale John Converse (Michael Moriarty) přemýšlí, jak sám sebe odškodní za svou psychickou a fyzickou újmu. Naskytne se mu šance propašovat tři kilogramy heroinu do Ameriky. Obrátí se na svého přítele, který je podobně frustrovaný z nekonečně války, Raye Hickse (Nick Nolte). Ten jako námořník je schopen kontraband dopravit do Států. Samozřejmě, že taková zásilka nezůstane utajena jak policii, agentům CIA, a také mafii. Od vstupu na americkou půdu je Ray nucen utíkat před pronásledováním a navíc má na krku Johnovou manželku Marge (Tuesday Weldová). Všichni chtějí získat narkotika pro sebe, včetně agentů CIA. Ray se s Marge uchýlí do hor, které dobře zná ze svého mládí. Tam dojde k závěrečnému vypořádání, které skončí zbytečným krveprolitím.
Réžia: Karel Reisz
Scénar: Judith Rascoe, Robert Stone
Hudba: Laurence Rosenthal
Hrajú: Nick Nolte, Tuesday Weld, Michael Moriarty, Anthony Zerbe, Richard Masur, Ray Sharkey, Gail Strickland, Charles Haid, David Opatoshu, Joaquin Martinez, James Cranna, Timothy Blake, Shelby Balik, Jean Howell, José Carlos Ruiz, Bill Cross