V průběhu umělecky laděného vystoupení v „pokoji hvězd“, v neslavném burleskním klubu, byl zavražděn muž. Detektiv Murdoch, doktorka Ogdenová a inspektor Brackenreid zjistí, že konstábl Crabtree se ve stejné době této produkce účastnil. Neméně důležité je i to, že se zapletl s jednou z vystupujících žen. Murdoch a inspektor Brackenreid odcestují do Buffala, aby zjistili totožnost oběti.