Dokumentárny film o tvorbe akademického maliara Vladimíra Gažoviča, významného predstaviteľa modernej slovenskej grafiky. Film inšpirovaný jeho ilustráciami Ovídiových Metamorfóz, ktoré boli ocenené na Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Lipsku ako najhodnotnejšia kniha.
Réžia: Milan Milo
Scénar: Milan Milo
Kamera: Otto Geyer, Milan Milo
Hudba: Víťazoslav Kubička
Hrajú: Gustáv Valach